שמי אורלי יונאי, סוכנת ביטוח כבר 28 שנים, בעלת רישיון מטעם משרד האוצר.
בעבודתי כשכירה לפני כ30 שנים הגיע אליי סוכן ביטוח על מנת לערוך לי תכנית ביטוח פנסיוני,
בסיום הפגישה שערכה פחות משעה, נערך עבורי ביטוח מנהלים אבל לא באמת הבנתי מה נעשה לי.
לא הבנתי את המונחים כגון "ביטוח מנהלים", "תגמולים" , "פיצויים", "אובדן כושר עבודה" ועוד,
התחושה הזו דרבנה אותי להעמיק וללמוד את הנושא ולאחר מספר שנים החלטתי לצאת לעצמאות ולעזור לעצמאים, שכירים ומעסיקים להבין, לטפל ולהתנהל בכל נושא הביטוח והפנסיה בצורה ברורה ונגישה.
מניסיון, ברור לי כי שירות זה הוא הכרחי לכל אדם ,על מנת שלא לצאת "מבולבלים" בנושא שהוא מאוד מורכב.
כיום אני מלווה ומבטחת מאות לקוחות מרוצים שמבינים את כל מה שחשוב בנושא הפנסיה ההשתלמות והביטוחים.
יועצת ומאמנת לכלכלת המשפחה- במרכז להשכלה פיננסית מטריקס
תעודת P.H.M קורס מתכנני ביטוח בריאות וסיעוד במרכז שפיס היימן
בעלת רישיון תיווך נדל"ן
תואר ראשון בחינוך וסוציולוגיה בבר אילן
אימון אישי בשיטת סאטיה
באורלי יונאי Family Office אנחנו לא מוכרים ביטוח, אלא מספקים לכם ולבני משפחתכם רשת של ביטחון, תוך ליווי והתאמת תיק ביטוחי פנסיוני ופיננסי שייתן מענה מדויק לצרכיכם. אנו מתבוננים בתחנות החיים שאתם צפויים לעבור, מתוך דאגה לעתידכם הכלכלי, הבריאותי והתעסוקתי.
אנו יודעים למקסם את החסכונות שצברתם, כך שיעבדו בשבילכם. ולספק לכם מעטפת ביטוחית נרחבת.
ורואים את עצמנו כמי שמייצרים שקט וביטחון כלכלי עבור לקוחותינו. מספקים כיסויים שמגינים עליכם מכל צרה,
ובאותה הנשימה חוסכים לכם הוצאות מיותרות.
השירותים אותם אנו מציעים:
ביטוח פנסיוני למעסיקים, שכירים, עצמאיים
קרנות השתלמות וקופות גמל
בדיקה מקיפה ואובייקטיבית של התיק הביטוחי תוך מניעת כפל ביטוח ושדרוג הכיסוי הקיים כך שיתאים להתפתחות הטכנולוגית ברפואה.
ביטוחי בריאות, מחלות קשות ותאונות אישיות
תכניות חסכון וקופות גמל להשקעה כחלופה לתכניות חסכון בבנקים
ביטוחי נסיעות לחו"ל
ביטוחי חיים, ומשכנתא
התמחות וטיפול מקיף בפנסיות וקרנות השתלמות לעובדי מדינה משמשים כסוכנות פמילי אופיס המספקת שירותים רבים בעלויות נמוכות תוך שיתופי פעולה כגון: צוואות וייפוי כח מתמשך, טיפול החזרי מס, ייעוץ למשכנתא, פתיחת חשבונות בחו"ל ועוד ועוד
נשמח לעמוד לרשותכם בכל עת
אורלי יונאי סוכנות לביטוח
03-6323950
לקבלת עדכונים שוטפים על הרצאות, קורסים ושרותים, אנא הירשמי כאן
איך לייצר הון משמעותי
הכסף שלך יכול לעבוד קשה יותר (בלי שאת תעבדי בכלל!)
יש לנו בקבוצה נכס שרובנו מחזיקות בו, אבל לא תמיד עוצרות להבין איך להוציא ממנו את המקסימום: קרן ההשתלמות שלנו.
האם ידעת שאפשר להגדיל משמעותית את ההון העצמי שלך מבלי להוציא שקל נוסף מהכיס ומבלי להוסיף שעות עבודה? זה נשמע טוב מדי? זה פשוט עניין של תכנון פיננסי חכם.
אני שמחה להזמין אתכן לוובינר מקצועי וממוקד שמועבר על ידי אורלי יונאי, בעלת סוכנות לביטוח פנסיוני ופיננסים, שתעשה לנו סדר ותלמד אותנו איך למקסם את קרן ההשתלמות .
על מה נדבר בוובינר?
• איך לייצר צמיחה משמעותית בקרן מבלי להגדיל את ההפקדות.
• כלים למקסום ההון העצמי שכבר קיימים לך בקרן.
מתי זה קורה?
• תאריך: 17 במאי
• שעה: 19:00 בדיוק
• איפה: אצלכן בסלון! הוובינר יתקיים ב-Zoom (המפגש לא יוקלט)
• משך המפגש: כשעה של תוכן פרקטי וחשוב.
זה הזמן לקחת שליטה על הכסף שלך ולגרום לו לצמוח.
להרשמה ללא עלות וקבלת הלינק לזום לחצי
מלאו פרטים ונחזור אליכם בהקדם
כל משתתפת המעוניינת להיכנס לשירות ספשליסט מתחייבת לעיין בתקנון השירות. ההשתתפות בשירות מהווה הסכמה מפורשת לתנאי התקנון, אשר ייחשבו כמחייבים לכל המשתמשות."
