ישה מקיפה לניהול כלל ההיבטים הפיננסיים בחייך, ליצירת תמונה פיננסית מלאה ומתן כלים לתמיכה בכל שלבי החיים. – השירות כולל: ניתוח מצב פיננסי נוכחי, הגדרת מטרות ויעדים, בניית תוכנית פיננסית מותאמת אישית, ניהול תקציב, תכנון אסטרטגיית השקעות תוך התחשבות במצב האישי, הבריאותי, והכלכלי וכולל גם תכנון מס אופטימלי ועוד. – מטרת השירות: מספק בהירות ושליטה על הכספים, עוזר להשיג מטרות פיננסיות, מעניק ביטחון ושקט נפשי לגבי העתיד הכלכלי. – איך אנחנו עושים את זה? פגישת היכרות, איסוף נתונים, ניתוח מעמיק, בניית תוכנית, יישום משותף וליווי שוטף להתאמת התוכנית.
ליווי מקצועי בתהליך הפרישה, בין אם מוקדמת או בגיל הפרישה, כולל מימוש זכויות וניהול הכספים לאחר הפרישה. • מה השירות כולל: סיוע במימוש זכויות מול כל הגופים הרלוונטיים, בחירת מסלולי פרישה אופטימליים, תכנון תזרים מזומנים לאחר הפרישה וניהול השקעות פרטיות ופנסיוניות. • מטרת השירות : מבטיח קבלת מלוא הזכויות המגיעות, מסייע לשמור על רמת החיים הרצויה לאחר הפרישה ומעניק ביטחון כלכלי. • איך אנחנו עושים את זה: פגישות ייעוץ בשיתוף יועץ מס, ניתוח מצב קיים, בניית תוכנית פרישה מפורטת, ליווי בתהליך המימוש ומעקב שוטף.
סיוע מקיף בתכנון העתיד הפנסיוני, הבטחת רמת חיים נאותה לאחר הפרישה והתאמת התוכנית לשלב החיים הנוכחי. o מה השירות כולל: ניתוח קרנות פנסיה, קופות גמל, ביטוחי מנהלים וקרנות השתלמות, המלצות לשיפור ולמיקסום החיסכון הפנסיוני, תכנון מס פנסיוני. o מטרת השירות: מבטיח ביטחון כלכלי בגיל הפרישה, ממקסם את החיסכון הפנסיוני והטבות המס, ומעניק שקט נפשי לגבי העתיד. o איך אנחנו עושים את זה? פגישה להבנת צרכים, איסוף מידע על הנכסים הפנסיוניים, ניתוח מעמיק והצגת תוכנית פנסיונית מותאמת, יישום ההמלצות, מעקב ובקרה.
הגנות למשפחה וניהול סיכונים בניית רשת ביטחון פיננסית למשפחה באמצעות פתרונות ביטוחיים מותאמים אישית להגנה מפני אירועים בלתי צפויים. מה השירות כולל: ניתוח סיכונים אישיים ומשפחתיים, התאמת ביטוחי חיים, בריאות ואובדן כושר עבודה, השוואת פוליסות מחברות שונות ואופטימיזציה של עלויות. מטרת השירות: מעניק הגנה כלכלית במקרה של אירועים מצערים, מבטיח את עתיד המשפחה ומספק שקט נפשי בידיעה שיש רשת ביטחון. איך אנחנו עושים את זה? פגישת היכרות, הערכת סיכונים, בניית תיק ביטוחי מותאם, סיוע בבחירת פוליסות ובמימוש זכויות בעת הצורך.
התמקדות בשימור וגידול ההון לאורך זמן באמצעות ניהול השקעות מתקדם ואסטרטגיות מותאמות ללקוחות אמידים. • השירות כולל: ניהול תיק השקעות מגוון, ניהול סיכונים, תכנון מס אופטימלי, תכנון עיזבון בין דורי (במידת הצורך), פילנתרופיה וניהול נכסים מורכבים. • מטרת השירות: ממקסם את פוטנציאל התשואות תוך שמירה על רמת סיכון מתאימה, מבטיח את המשך צמיחת ההון ומעבר בין דורי בצורה חכמה ומותאמת אישית. • איך אנחנו עושים את זה? הכרות מעמיקה עם צרכים ומטרות, בניית אסטרטגיית השקעה אישית, ביצוע מעקב שוטף והתאמות בהתאם לשוק ולנסיבות.
ייעוץ בנושא כדאיות השקעה בנדל"ן מול שוק ההון, שיתוף פעולה עם עורכי דין , יזמי נדלן, יועצי נדלן , יועצי מס ורואי חשבון, לצורך עריכת צוואות וייפוי כוח מתמשך בהקשר של העברה בין דורית, השקעות נדלן, ניהול פיננסי עסקי, וכו..
