נעים להכיר, שמי אביטל פרסיק, נשואה לדורון ואמא לנהוראי ונעם הנסיכים 🙂
בבעלותי סוכנות בוטיק לתכנון פיננסי , פנסיוני וייעוץ פרישה ומומחיות בהשקעות ושוק ההון.
בוגרת B.A. בכלכלה ומנהל עסקים עם התמחות במימון ושוק ההון.
בעלת רישיון סוכן פנסיוני מורשה מטעם משרד האוצר.
ובנוסף, בעלת רישיון בייעוץ השקעות מטעם הרשות לניירות ערך ( מותלה כרגע בשל העיסוק בתכנון פיננסי ופנסיוני )
בעלת ניסיון של למעלה מ – 10 שנות עבודה בשני בנקים מובילים בייעוץ השקעות ואשראי מסחרי .
בעולם הפיננסי הדינמי והסבוך צריך יד מכוונת הנשענת על מומחיות ואמינות.
אני מאמינה במערכת יחסים ארוכת טווח ויצירת עוגן כלכלי ושירות אישי ואקטיבי.
מתוך תפיסת עולם זו אני מעניקה ללקוחותי מעטפת שירותים הוליסטית ומטרתי להתאים סל פתרונות כולל ומותאם אישית לכל לקוח על פי צרכיו ומטרותיו בטווח הקצר והארוך, החל ממוצרים פנסיוניים, פיננסיים, ביטוחים והשקעות אלטרנטיביות.
הערכים שחרטתי על דגלי:
נאמנות, אובייקטיביות, שקיפות, חזון, מקצועיות ויחס אישי.
מוזמנת לקחת שליטה עוד היום על העתיד הפיננסי שלך וליצור עמי קשר .
אביטל פרסיק, תכנון פיננסי ופנסיוני
בוגרת B.A. בכלכלה ומנהל עסקים עם התמחות במימון ושוק ההון.
בעלת רישיון סוכן פנסיוני מורשה מטעם משרד האוצר.
ובנוסף, בעלת רישיון בייעוץ השקעות מטעם הרשות לניירות ערך ( מותלה כרגע בשל העיסוק בתכנון פיננסי ופנסיוני )
בעלת הסמכה בתכנון פרישה .
ניתוח ותכנון פיננסי - בירור צרכים מעמיק והגדרת מטרות ויעדים כלכליים לטווח הקצר והארוך . הפקת דוח של המצב הפיננסי , ניתוח הנתונים והצגת תכנית להמשך תוך התחשבות ברמת הסיכון ותכנון מס , יישום בפועל של התכנית וליווי מתמשך ובצוע שנויים בעת הצורך בהתאם לצרכים המשתנים של המצב המשפחתי.
מוצרי השקעה לדוגמא הנכללים בשירות זה : קופת גמל להשקעה, תיק השקעות מנוהל , פוליסת חיסכון / השקעה .
ניתוח ותכנון פנסיוני - בירור צרכים מעמיק והגדרת יעדים לטווח הארוך . הפקת דוח מרכז מהמסלקה הפנסיונית של כלל המוצרים הפנסיוניים . ניתוח הנתונים , בדיקת מסלולי השקעה ודמי ניהול , שיפור המצב הקיים והצגת תכנית חלופית המתחשבת בתכנון מס אופטימלי וסיבולת הסיכון . יישום התכנית בפועל מול הגופים הנבחרים , מעקב שוטף ליווי ובצוע שינויים בעת הצורך בשינוי קריירה , מעסיק ועוד.
מוצרים פנסיוניים לדוגמא הנכללים בשירות זה : קרן פנסיה , קרן השתלמות , בטוח מנהלים , קופת גמל ,
הגנות למשפחה - הפקת דוח מרכז של כלל הביטוחים , ניתוח התיק הביטוחי , הצגת האפשרויות החלופיות למול הקיימות, הוזלת עלויות , השירות ניתן תוך התחשבות בצרכים האישיים של התא המשפחתי וניהול סיכונים כולל.
תכנון וייעוץ פרישה - בחינת המצב הפנסיוני הקיים תוך התחשבות בנכסים פיננסיים נוספים של הפורש . הצגת תכנית פרישה בהתאם למצב האישי והכלכלי, בדיקת הטבות המס ובצוע מול פקיד שומה והגופים הנבחרים.
השקעות אלטרנטיביות וניהול עושר למשקיעים כשירים - בחינת פורטפוליו השקעות קיים, קביעת רמת סיכון , קביעת חשיפה לנכסים השקעה מגוונים כגון : נדלן , תשתיות , אשראי וכו..
מוצרי השקעה לדוגמא : קרנות חוב , קרנות נדל״ן , קרנות גידור , p2p ועוד ..
הרצאות וסדנאות - ״ ארבעת הצעדים לעצמאות/לצמיחה כלכלית ״ , ההרצאה מותאמת ע״פי קהל יעד וניתן להרחיב אותה לסדנה .
לקבלת עדכונים שוטפים על הרצאות, קורסים ושרותים, אנא הירשמי כאן
כל משתתפת המעוניינת להיכנס לשירות ספשליסט מתחייבת לעיין בתקנון השירות. ההשתתפות בשירות מהווה הסכמה מפורשת לתנאי התקנון, אשר ייחשבו כמחייבים לכל המשתמשות."
