אני לא מוכרת מוצרים — אני עובדת בשבילך.
זו הסיבה שפתחתי לפני יותר משש שנים את משרד התכנון הפיננסי שלי, אחרי שנים בעולם הניהול והשיווק של מוצרים פיננסיים. ראיתי מבפנים איך המערכת בנויה למכור — לא לייעץ. אני עובדת אחרת.
אני מתכננת פיננסית הוליסטית, בעלת רישיון כפול — רשות ני"ע (השקעות) ורשות שוק ההון (פנסיה וביטוח), MBA במימון מהאוניברסיטה העברית וחברה באיגוד יועצי המשכנתאות. החזון שלי: לחבר עבורך את כל מרכיבי התמונה הפיננסית — השקעות, פנסיה, ביטוחים, משכנתא, מסים, נדל"ן, ירושה ופרישה — לאסטרטגיה אחת, מותאמת לערכים ולמטרות שלך.
במה אני שונה:
עם מי אני עובדת:
משפחות בהיי-טק עם הכנסה גבוהה והוצאות גבוהות; יזמיות ובעלות עסקים; נשים בנקודות מפנה (גירושין, ירושה, פרישה, רכישת דירה ראשונה או שנייה); משפחות בעלות הון שזקוקות לפמילי אופיס פרטי.
איך זה מתחיל:
שיחת היכרות קצרה ולא מחייבת. נדבר על המצב, על המטרות, ונחליט יחד אם יש פה התאמה.
אני זמינה — אל תהססו לפנות.
דבורה
לקבלת עדכונים שוטפים על הרצאות, קורסים ושרותים, אנא הירשמי כאן
מלאו פרטים ונחזור אליכם בהקדם
כל משתתפת המעוניינת להיכנס לשירות ספשליסט מתחייבת לעיין בתקנון השירות. ההשתתפות בשירות מהווה הסכמה מפורשת לתנאי התקנון, אשר ייחשבו כמחייבים לכל המשתמשות."
